根据国家统计局公布的中国经济数据显示，初步核算，2021年全年国内生产总值1143670亿元，按不变价格计算，比上年增长8.1%，两年平均增长5.1%。分季度看，一季度同比增长18.3%，二季度增长7.9%，三季度增长4.9%，四季度增长4.0%。分产业看，第一产业增加值83086亿元，比上年增长7.1%;第二产业增加值450904亿元，增长8.2%;第三产业增加值609680亿元，增长8.2%。 从分季度的增长率也可以看出，2021年全年的经济规模增长呈现出高开低走的态势，与2020年因为疫情出现而呈现出的低开高走态势形成了鲜明的反差。这一现象也反馈到了国内中央空调市场上，2021年上半年国内中央空调市场出现大幅增长，而到了下半年则出现增速减缓趋势。 因此，根据艾肯网统计数据显示，2021年上半年，国内中央空调市场增长率超过35%，2021年下半年，其增长率仅为20%左右。综合来看，已经连续四年超过1000亿元规模的国内中央空调市场在2021年再创历史新高，全年增长率超过25%，也创下近十年新高。(见图01) 如图所示，国内中央空调市场自2018年达到一个峰值后，在2019年和2020年连续两年出现下滑。通过艾肯网年度报告数据显示，2019年和2020年国内中央空调市场的下滑与家装零售市场的下滑有很大关系。2021年，伴随着市场的复苏，家装零售市场和工程项目市场均表现出了良好的增长态势。但是需要指出的是，2020年全年因为疫情引发市场下滑，2021年全年超过25%的增长是非理性的，属于报复性增长。 纵观2021年度中国中央空调市场，主要表现出以下几方面的特征： 一、2021年的增长非常态，不可持续。众所周知，2021年国内中央空调市场的大幅增长来自于2020年市场的下滑。国内中央空调市场的增长一直比较温和，基本上增长率均保持在10%左右，上一次增长率超过25%还是2011年，正好处在全球金融危机国家投资大基建之后。即便是市场下滑，幅度也不会太大。事实上，自2020年全球爆发疫情之后，国家层面进一步加大了对基础设施的投入，中央空调产品属于基础设施的必需品因此而受益。 二、中央空调产品涨价也是催生市场增长的主要原因之一。2021年，由于中央空调产品相关的铜、铝、钢铁等原材料价格的持续大幅上涨，国内中央空调企业在2021年至少进行了两次左右的产品涨价，每次涨价幅度在5%-10%之间。中央空调产品的涨价进一步推高了国内中央空调市场的整体容量。另一方面，考虑到原材料、人工、生产制造成本、疫情不确定性等因素叠加，许多中央空调企业选择在2022年1月1日再次对产品进行涨价，致使经销商在年底又进行了一轮囤货，由于本报告统计的是企业出货，因此这部分市场容量也会计算在内。 三、家装零售市场恢复增长，精装修楼盘配套市场遭遇挑战。由于整体市场下滑和房地产调控政策的影响，加之精装修楼盘数量的逐渐增加，家装零售市场从2018年开始就进入了逐年下降的通道，直至2021年迎来了一波报复性的增长。与之配套实现大幅增长的是精装修楼盘配套市场。在最后一波房价上涨的大潮中，精装修楼盘配套市场迎来了它的进一步增长。然而这一情况在2021年9月起出现了变化，房企出现资金紧张，多个重点城市出现土地流拍，国内房地产市场进入调整期，尽管在2021年度的中央空调出货方面不会有太大影响，但势必会影响未来的市场增长。
四、工程项目市场异军突起，迎来近几年最大增幅。如前文所述，在疫情开始之后，国家层面加大了对基础设施的投入，再加上以新能源汽车为代表的新基建项目的增加，国内工程项目市场在2021年迎来了增长的快车道。根据艾肯网数据显示，2021年国内工程项目市场的增幅超过25%，市场增幅创下最近几年新高。工业、医疗、数据中心、轨道交通、新能源、农林牧渔等等细分行业都成为了各个中央空调企业竞争的热门行业。企业的产品开发、资源配置也都向这些热门行业倾斜，使得工程项目市场迎来了百花齐放的局面。 五、多联机、离心机带动产品市场增长，水冷螺杆机组、单元机组市场增幅较小。在2021年全国市场高达25%以上的增幅之下，中央空调各个产品市场也都迎来了增长。但是基于产品类型的不同增幅也不尽相同。由于产品市场容量基数较小，两联供机组的增幅最大，超过50%。得益于精装修楼盘配套市场和家装零售市场的增长，多联机的增长率超过了平均增长率。同样超过平均增长率的产品还有离心机、模块机和末端，它们的增长全部来自于工程项目市场的增长。水冷螺杆机组尽管也实现了产品市场增长，但是由于受到磁悬浮离心机的侵蚀增幅较小。同样，由于中小项目市场的不景气，单元机组市场的增幅也较小。 基于以上的市场特点，基本上所有中央空调品牌都在2021年度取得了增长。但与此同时，由于品牌之间战略和发展的不同，它们在2021年度的增幅差异很大，在规模以上品牌中，增幅较大的品牌能够超过50%，增幅较小的品牌仅为个位数。中央空调行业并不是一个能够一蹴而就的行业，品牌之间的规模增长需要长年累月的积累，随着市场规模的扩大，品牌之间的规模差异也在加大，这一现象在2021年度表现的越发突出。国内中央空调行业已经呈现出金字塔型结构，二八法则也十分明显，排名靠前的20个左右的品牌市场占有率超过80%，这也意味着中小品牌未来会承受更大的市场压力。(见图02) 随着各品牌之间销售规模的扩大，2021年度，我们把销售规模超过100亿元的品牌划为一档。艾肯网统计数据显示，2021年度销售规模超过100亿元的品牌有4个，分别为格力、美的楼宇科技、大金和日立。其中，格力的销售规模排在第一位。格力在2021年度的增长得益于家装零售市场的复苏，同时，格力在冷水机组和多联机等产品领域也取得了不错的业绩，频频中标重大工程项目。美的楼宇科技在两次更名后更加专注to B业务，在2021年度多次出现在重大工程项目中标公告中和集采项目公告中，仅仅离心机一项就实现了年度销售规模超过1000台。大金在2021年度的增长同样来自于其在家装零售市场的增长，日立同样在2021年度的家装零售市场和精装修楼盘配套市场中有着较为出色的表现。 销售规模在60-100亿元之间的有海尔和东芝两个品牌。2021年度，海尔在磁悬浮离心机领域继续扩大其领先优势，同时在物联多联机领域也表现突出，在精装修楼盘配套市场跻身市场前列，在家装零售市场的影响力也日渐扩大。东芝的增长一贯稳健，即便是在市场出现下滑的2020年度，东芝仍然成为少数几个实现逆势增长的品牌之一。2021年度，东芝继续巩固了在精装修楼盘配套市场的占有率，在TCS战略支持下，东芝在家装零售市场同样取得了较快的增长。 接下来是销售规模在40-60亿元之间的品牌，2021年度一共有麦克维尔、美的家用中央空调、江森自控约克品牌、天加、海信等5个品牌。作为美系品牌的代表，麦克维尔和江森自控约克品牌主要业务增长还是来自于冷水机组市场，其中江森自控约克品牌在2021年度的两联供机组市场依旧领先。 天加、海信和美的家用中央空调均为国产品牌，但它们在2021年度的表现各不相同。天加在净化领域的表现仍然领先于其它所有品牌，同时，天加也在加强它在冷水机组和多联机组市场的销售。海信在2021年度继续保持了较高的增长速度，在工程项目市场和家装零售市场也都表现突出，值得一提的是，海信在2021年度发力冷水机组市场，在离心机、螺杆机、尤其是模块机等产品市场均取得了重大突破。归属于美的家用空调事业部销售的美的家用中央空调，同样实现了其在家装零售市场的增长。 销售规模在20-40亿元的品牌一共有三菱重工海尔、申菱、三菱重工、开利、特灵等5个品牌。其中，日系品牌三菱重工海尔和三菱重工的增长主要来自于多联机市场的增长，两个品牌的家装零售占比都比较高，值得一提的是三菱重工在离心机等冷水机组市场也取得了一定的业绩。2021年申菱在地铁、数据中心、核电、化工、环保等专用细分领域有项目支撑，同时在市政商用和医药电子洁净领域的行业应用也逐步提升。美系品牌开利和特灵同麦克维尔和江森自控约克品牌一样，在冷水机组和两联供机组两大市场都取得了较好的增长。 根据艾肯网统计数据显示，共计有三星、EK、奥克斯、荏原、顿汉布什、约克VRF、GCHV、国祥、松下、LG、盾安、三菱电机、欧博等13个品牌销售规模在10-20亿元区间。其中，三星、约克VRF、松下、LG、三菱电机等品牌主要在多联机市场实现了较好的增长。EK、顿汉布什、GCHV、国祥、盾安、欧博等品牌的增长则来自于工程项目市场。荏原的增长同样来自于工程项目市场，尤其是荏原的溴化锂机组产品在工业领域继续领跑，而在离心机市场荏原仍然有着较为突出的表现。 销售规模在10亿元以下的品牌我们将不再细分，仅列出其中部分具备代表性的品牌，包括科龙中央空调、克莱门特、江森自控日立万宝、富士通将军、雅士、双良、远大、长虹、TCL、美博、西屋康达、WFI、扬子、芬尼、维克、必信、台佳、东元、思科、瀚艺、美意、新科、艾默生、飞利浦、丹特卫顿、格瑞等等。可以看出，除了科龙中央空调、富士通将军、丹特卫顿、格瑞等少数几个多联机品牌主营家装零售市场外，其它品牌的销售基本上以冷水机组为主，在工程项目市场具有一定的销量和品牌影响力。 此外，2021年度出现的一个新的变化是，部分空气源热泵品牌遭遇到了企业发展的瓶颈，依靠空气能热泵产品很难在短期之内扩大其企业规模，因此它们开始转战中央空调市场，以两联供机组产品、单元机、多联机、模块机等标准机型产品切入中央空调市场，可以预见，未来这些品牌之间的竞争将会更加激烈。 在区域层面，由于各区域市场的普遍增长，因此在大区层面的占有率变化并不大。根据艾肯网统计数据显示，华东区域作为权重市场占有率最大，2021年度其占有率为39.4%;排名第二的是华北区域，2021年度其占有率略有提升达到17.0%;排名第三的是华南区域，2021年度其占有率为14.7%;排名第四的为华中区域，2021年度其占有率提升至13.8%;排名最后三位的分别是西南区域、西北区域和东北区域，其占有率分别为9.7%、3.4%和2.0%。 |
